２０２１年１月末運用状況

年が明けて2021年になっても株式市場は好調です。ちょうど1月末日には少し調整が入りましたが、その直前まではグングン上昇を続けて、WATANKOの運用資産総額もいよいよ３億円に届く寸前まで上がりました。   ところ世間では新型コロナ・ウィルス拡大防止のために再度、緊急事態宣言が発出され、飲食店を中心に夜間営業が制限されています。感染拡大を終息させるためにもここはぐっとこらえ時でしょう。   こ...続きを読む

ＮＩＳＡ ２０２０年末運用状況－相場好調下でのロールオーバー完了

【1月８日終値ベース運用状況速報】■投資元本（待機資金含む）185,000千円■評価損益(分配金・確定損益・税還付込み）109,739千円■損益率 59.8％（ＮＩＳＡはどうさ）   2014年にスタートしたＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）は７年が経過しました。昨年初、WATANKOは2015年の投資枠を2020年分としてロールオーバーしてＮＩＳＡ枠にて運用を継続させています。   2016年～2020年の非課...続きを読む

確定拠出年金－２０２０年１２月末運用状況 勤務先の年金資産はＤＣ１００％にしてほしい

【1月5日終値ベース運用状況速報】■投資元本（待機資金含む）185,000千円■評価損益(分配金・確定損益・税還付込み）102,556千円■損益率 55.4％ WATANKOの勤務先では確定拠出年金（ＤＣ）を導入しており、当ブログでは半年毎にその運用状況を紹介しています。（ＤＣは60歳になるまで自分で自由に取り崩すことができない、商品選択が限られるなどの理由により、普段から運用状況報告している特別口座の資...続きを読む

２０２０年１２月末運用状況－累計リターン額は目標達成するも投資は継続

ここ数年間、年末の株価が好調な状態で推移してきています。とくに2020年はおよそ30年前のバブル経済崩壊以降では最高値を更新して絶好調です。実体経済との乖離があると懸念する経済評論家もチラホラ見かけますが、それでは過去においては株価と実体経済がいつもピタピタと一致したのでしょうか。今年のように株価＞実体経済という年もあれば、逆に株価＜実体経済という年もあったことでしょう。長期的にみて２つのトレンドがだい...続きを読む

２０２０年の振り返り（１）インデックス投資

【12月8日終値ベース運用状況速報】 ■投資元本（待機資金含む） 180,000千円 ■評価損益(分配金・確定損益・税還付込み） 101,043千円 ■損益率 56.1％ 2020年も残すところあと1カ月を切りました。 WATANKOの今年のインデックス投資を振り返ってみたいと思います。   ■投資行動   今年１年間でリスク金融商品をどれだけ積み立て投資したのか。投資したアセットクラス、商品、年間...続きを読む

２０２０年１１月末運用状況

11月も終わりに近づくと急に寒さが厳しくなってきました。早朝、出勤のために自宅をでるWATANKOには朝の寒さがこたえます。こうなると仕事の帰りに寄り道して熱燗を一杯ひっかけることを楽しみにするほかありません。   一方で株式相場はグングンと上昇。外気温とまるで逆相関の様相です。積み立て投資派としては今の時点でそんなに上がらなくてもよくて、かえって低い基準価額のままでいてほしいのですが、それが叶わ...続きを読む

２０２０年１０月末運用状況

インデックス投資がすっかり身に付いたWATANKOは、９月に続き10月も相場の動向はスルーしてただただ積み立て投資するのみでした。気が付けば足元では円高の傾向が出てきており、そのためにポートフォリオの４分の３が海外資産であるWATANKOの資産運用残高はジリジリと減っています。   目下の話題は米国大統領選。おもえば４年前にトランプ氏が大統領に選ばれてから、今の米国株式市場の快進撃が始まりました。では今度...続きを読む

２０２０年９月末運用状況

WATANKOにとってこの９月は、勤務先で１年８カ月かけてすすめてきた大プロジェクトのクロージングにあたりました。WATANKOの勤務先の沢山の社員に大きな影響を与えるプロジェクトであったので大変な労力を注いできました。今の勤務先に２年前に出向してきて３つ提示された大きな仕事のひとつでしたから、今はやり抜いた完遂感で一杯です。   したがって９月はかくも仕事が忙しい月でありましたが、資産運用はどうか。WA...続きを読む

２０２０年８月末運用状況

８月になって梅雨が明け、爆暑なシーズンが押し寄せてきましたが、それが９月に入ってからは早、秋モードに切り替わってきました。再び残暑が盛り返すことはあるかもしれませんが、８月のような爆暑な日々が何日も続くようなことはなくなってくるでしょう。   一方でいよいよこの国の首班が変わります。アベノミクスが終わりスガノミクス？が始まるのでしょうか。コロナウィルス感染拡大防止のために経済は大きな打撃を...続きを読む

２０２０年７月末運用状況

８月になって関東は即、梅雨明け宣言が出され、気持ち良い晴れ空とともに暑いシーズンが到来です。WATANKOの脳内にもアイス、ドライブ、行楽地、そして冷えたビールが駆け巡り始めました。   一方で新型コロナウィルス感染が再び広がりをみせています。WATANKOの勤務先でも在宅勤務を７月中旬に一旦終了させたものの、首都圏における感染者の再増加をまのあたりにして在宅勤務（出社率上限60％）を再開させました。 ...続きを読む