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WATANKO

Author:WATANKO
2008年からインデックスファンドによる資産運用を始めた個人投資家です。またサラリーマンの傍らで家業ともいうべき不動産賃貸業も営んでいます。趣味は自動車にまつわる諸々。ご連絡はwatanko1967@gmail.comまで。

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2011年3月の積立購入商品

2011/03/29 01:00:00 | ポートフォリオ | コメント:1件

さて今月の投信の積立購入の内訳です。お値段(購入単価)は如何であったか?Notes)表中の金額単位は円です。今月は軒並み取得単価が前月比減少しました。日本株式と日本REITが大幅安です。いまさら理由はあれこれ書きませんし、積立投資を続けるだけです。がんばれ日本!...続きを読む
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とりあえず解体・撤去

2011/03/27 01:00:00 | ライフスタイル | コメント:0件

震災の損害のひとつとして我が家では敷地内にある母屋(生家)の周辺の外壁の一部損壊や傾きが発生しました。隣接地(アパートや道路あり)への危険を考えると該当個所の解体撤去が取り急ぎ必要となります。そんな折、7年前に自宅新築した時のハウスメーカーが、地震から1週間後、自宅周りの点検にきてくれましたので、早速見積もりを依頼し、値段を確認後、解体・撤去工事を発注しました。工事は一昨日、昨日で無事完了し、とり...続きを読む

Intermission 2011/3/20

2011/03/20 21:37:31 | 幕間 | コメント:0件

今回の震災の影響について、日本株式が結構下落することは予想がついていましたし、そのとおりになりました。ところが円高までもが進むとは、万年初心者個人投資家には思いもよりませんでした。そういえば阪神淡路大震災の時も、同時期に円高に直面してましたね。構造的に同じ事象なのでしょうか?色々な説が取りざたされていますが、将来にわたって震災と円高に一定の因果関係がつづくのかどうかわかりませんし、積み立て投資派と...続きを読む

震災のあと

2011/03/14 23:27:09 | ライフスタイル | コメント:0件

3月11日午後2時50分頃、WATANKOは勤務先で地震に遭いました。建物5階の部屋で会議を行っている最中でしたが、結構な揺れを体感しながら早速退去。建物に隣接した中庭に私も含めた従業員が集合し、ほどなく勤務容赦、各自解散となりました。この時点では地域一帯が停電しており、コンビ二も真っ暗、信号も止まっていましたが、震源が東北地方とのことなので、じきに復旧して電車も動きだすのではないかと思い、自宅がある東...続きを読む

父との思い出の土地

2011/03/13 01:00:00 | 不動産投資 | コメント:0件

先日、隣の市に住む母方の叔父がひょっこり訪ねてきました。父の命日が近いから線香をあげに来たとのことです...。WATANKOの父は桜の咲く季節に亡くなりました。来月初旬には父の命日を迎えます。今年は7回忌にあたるので、家族だけですが簡単な法事を行う予定です。以前から話しているとおり、WATANKOは父から引き継いだ土地・建物を管理・活用する仕事を副業(半ば家業)としています。世の中には土地なんか売却して、さっさ...続きを読む

確定拠出型年金用投信も積み立て先変更

2011/03/11 01:00:00 | ポートフォリオ | コメント:2件

前回、ポートフォリオの見直し(先進国債券と新興国債券の積立額の引き下げ)を行いました。これに関連して確定拠出型年金の積み立ても見直すことにしました。WATANKOがこれまで勤務先が採用してきた確定拠出型年金用の投信として積立してきたのは次の商品です。(カッコ内は信託報酬です)【日本株式】三菱UFJDC国内株式インデックスファンド(0.21%)【先進国株式】野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KO...続きを読む

(続)積み立てポートフォリオ2011再考

2011/03/09 01:00:00 | ポートフォリオ | コメント:1件

(前回からの続きです)前回、外国債券の積み立てに対してネガティブが極まったWATANKOは積み立て額を減額することを述べました。それでもって外国債券(とFOF)を減らした分、別のアセットの積立額を増やすことにします。増やすのは日本株式です。その理由は以下のとおりです。1. 先進国株式と新興国株式はすでに月額200千円(積み立て総額のうち24%)を積み立てており、これ以上は多すぎるという印象あり。為替リスク...続きを読む

積み立てポートフォリオ2011再考

2011/03/08 01:00:00 | ポートフォリオ | コメント:0件

今年のはじめからポートフォリオの見直しとして日本及び先進国REITの積み立て額を半減させました。これは昨年末あたりに発生した(特に日本)REITの高騰をうけたリバランスと位置づけていました。また別途事情により日本債券の積み立て(実体はMRF)もやめて銀行預金に振り替えました。しかし同時にWATANKOにとってかねてからの疑念がわいてきました。外国債券アセットはこのままでよいのか?外債をポートフォリオに入...続きを読む

Pay Tax(確定申告、完了)

2011/03/06 01:00:00 | 家計の管理と支出 | コメント:0件

今年も確定申告のシーズンです。(何を今更!)WATANKOは自分と母の確定申告を地元の税理士に申告を代行してもらっています。とはいえ申告に必要な証票類を集めて提出するとともに、申告年度の収入明細と控除申告する費用明細を説明しなければなりません。収入の方は例年、明細に大差はなく作業は簡単です。このうちアパートに関しては入退去がありますので、月次で収益が異なっていますが、管理委託会社が作成した収支報告書に必...続きを読む

(続)2011年2月末運用状況

2011/03/03 01:00:00 | 運用状況 | コメント:0件

(前回からのつづきです)前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたアセット別のパイ・チャートは以下のとおりです。さらに「わたしのインデックス」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)*期待リターン   6.1% (6....続きを読む