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WATANKO

Author:WATANKO
2008年からインデックスファンドによる資産運用を始めた個人投資家です。またサラリーマンの傍らで家業ともいうべき不動産賃貸業も営んでいます。趣味は自動車にまつわる諸々。ご連絡はwatanko1967@gmail.comまで。

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FUNDS-iの売る気、野村AMのやる気

2011/05/11 01:00:00 | 投資信託 | コメント:0件

野村AMがSTAMやeMAXISの伸長をみてn+1匹目のドジョウをねらったのか、大手としての同等商品を揃えたいというプライドか、はたまた金融機関の単なる横並び意識の現れか、それともネタが尽きた商品企画担当による企画ノルマ達成のための単なる他社のパクリなのか、発端はわかりませんし、どうでもよいですが(なら書くなよ)、昨年11月から発売開始されたFUND-iシリーズの売れ行きはどうでしょうか?【関連記...続きを読む

投資信託の印象

2011/05/08 20:35:01 | 投資信託 | コメント:0件

WATANAKOは投資信託という金融商品については3年と少し前までは、その内容を全く知りませんでした。インデックス投資という資産運用方法に出会ったのと同時に、この商品を知るようになりました。資産運用に興味はないけれど、せっかく貯めたキャッシュ。インフレの気配なんか微塵もないけど、リスクそこそこで3~5%程度の利回りを得たいなあ。そうして増やした銭なら、老後の生活資金とは別に、趣味に浪費しても自分自身とカミ...続きを読む

(続)アセット別にこれまでの利回りを振り返ってみる

2011/05/05 01:00:00 | ポートフォリオ | コメント:2件

(前回からの続きです)資産運用全体だけでなく、アセット別のこれまでの運用利回りを見たところ、利益を稼ぎ出しているのは、もっぱらサテライトクラスの商品ばかりと判明しました。それでは通常メインとされているアセットクラスはどうか。*先進国株式は最近の好調を反映して3.8%とまずまずです。*日本株式はトータルではなかなか黒字転化しません。損益の足を引っ張っているのは資産運用開始時からリーマンショックまでに...続きを読む

アセット別にこれまでの利回りを振り返ってみる

2011/05/04 01:00:00 | ポートフォリオ | コメント:0件

先月の記事でブログを始めて1年間でのリスク資産全体の利回りの推移をみてきました。【関連記事】一年間の利回り推移を振り返ってみるこれを作ったのち、それではアセット別にみたらどうであったのかということに興味がわいてきたので、アセット別に今度はこれまでの運用期間全体からみた年間利回りを算定してみました。7つのアセット別利回りの結果は以下のとおりです。Notes)◆金額単位は千円です。◆評価損益は2011年4月末...続きを読む

(続)2011年4月末運用状況

2011/05/02 01:00:00 | 運用状況 | コメント:0件

(前回からのつづきです)前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたアセット別のパイ・チャートは以下のとおりです。さらに「わたしのインデックス」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)*期待リターン   5.6% (5....続きを読む

2011年4月末運用状況

2011/05/01 01:00:00 | 運用状況 | コメント:0件

インデックス投資を始めて3年と2か月経過しました。3月から4月にかけて震災だけでなく、仕事繁忙や体調悪化、大小の不動産トラブルなどが重なり少し疲れてしまいました。GWはしっかり休養と体力づくり(二律背反?)に努めたいとおもいます。では4月末の運用状況です。(Notes)◆商品名は略称です。◆各アセット毎に、購入順に並んでいます。◆表中の金額単位は千円です。◆ETFはこれまでの分配金込みの実績です。◆海外ET...続きを読む