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WATANKO

Author:WATANKO
2008年からインデックスファンドによる資産運用を始めた個人投資家です。またサラリーマンの傍らで家業ともいうべき不動産賃貸業も営んでいます。趣味は自動車にまつわる諸々。ご連絡はwatanko1967@gmail.comまで。

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2012年1月の積立購入商品

2012/01/31 00:41:54 | ポートフォリオ | コメント:0件

1月の投信の積み立て購入の内訳です。1月は日本株式2回、先進国株式2回、新興国株式4回スポット購入しました。さて各回のお値段(購入単価)は如何であったか?Notes)表中の金額単位は円です。さらに1月の安値仕入れの結果、12月末(厳密には1月4日)と現在とを比較して、平均購入単価はどれくらい下がったのか?以下のとおりです。Notes)表中の金額単位は円です。1月は月末にかけて株式相場が上昇したため、各株式アセ...続きを読む
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「投信 配当しすぎ歯止め」は余計なお世話

2012/01/27 23:48:21 | 資産運用 | コメント:8件

WATANKOは新聞記事ネタをとりあげた記事を書くことが少ないです。なにせ取り上げるタイミングが遅くなりがちなものですから。それに大抵のメジャーな個人投資家ブログで取り上げられたりするので、あえて自分とこであげなくてもと思います。しかし今回の記事は日経の一面にデカデカと載っていたので、さすがに取り上げたいと思います。金融庁は投資信託法を見直す理由として、「リスクが高く仕組みが分かりにくい投資信託を経験が...続きを読む

基準価額が上がったCMAM外国株式インデックスeは買い付け一時中止

2012/01/26 01:00:00 | 投資信託 | コメント:0件

【1月24日終値ベース運用状況速報】・投資元本総額 48,284千円・評価損益   ▲2,874千円(分配金込み)・損益率    ▲6.0%☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★最近、専門家の方々が色々な指標分析をもとにするなどして2012年は日本株式の相場があがると主張するのをよく耳にします。その真偽は1年後にわかるのでどうでもいいですが、WATANKOが現在積み立て投資している日本、先進国、新興国の各株式インデッ...続きを読む

Intermission 2012/1/23

2012/01/23 01:00:00 | 幕間 | コメント:2件

【1月20日終値ベース運用状況速報】・投資元本総額 48,284千円・評価損益   ▲3,152千円(分配金込み)・損益率    ▲6.5%☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆前回の投稿のことがあって資産運用、インデックス投資についてとってもダウナーな気分です。ま、それとは裏腹に相場はちょっと上がっていますが。なにはともあれ妻の理解が得られなくても、WATANKOとしては、しぶとくインデックス投資は続けていくつもりで...続きを読む

日本債券ファンド選びの顛末は・・・急転直下、残念な結果に

2012/01/22 01:00:00 | 投資信託 | コメント:2件

(前回からの続きです)日本債券アセットの投資信託を積み立て投資する場合、どの商品を選ぶべきか。悩ましいです。信託報酬が最安値の三菱UFJ国内債券インデックスにしようかと思いきや年4回の分配金がひっかかります。ニッセイ日本インカムオープンは各条件が折り合わず除外。DILBJ中期はベンチマークを下回っており、信託報酬も安くはないし、(当面ないと思うけど)金利変動も考慮して除外。残るはCMAMかDILB...続きを読む

日本債券ファンドを調べてみた@2012年1月

2012/01/20 01:00:00 | 投資信託 | コメント:0件

【1月18日終値ベース運用状況速報】 ・投資元本総額 48,184千円 ・評価損益   ▲4,031千円 (分配金込み) ・損益率    ▲8.4%☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★(前回からの続きです)未来を信じて株式アセットがリッチなポートフォリオに夢を乗せていくのもいいけれど、人生たった一度の資産運用、下手打ちもそれなりに回避したいというチキン心理もムクムク動き出す昨今。それでは安全資産である日本債券クラ...続きを読む

日本債券ファンドを積み立て投資するか?

2012/01/18 01:00:00 | 投資信託 | コメント:2件

【1月16日終値ベース運用状況速報】・投資元本総額 48,184千円・評価損益   ▲4,702千円(分配金込み)・損益率    ▲9.8%☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★WATANKO、ポートフォリオの構成でここ1年あまりの間、実は心のそこで迷っている事柄があります。「日本債券クラスについては積み立て投資を本当にしなくてよいのか?」WATANKOとしては、日本債券クラスについて、今は現預金でもって代替えするというスタ...続きを読む

身近に見かけたスーパーカーライフ

2012/01/15 15:48:36 | 自動車 | コメント:0件

【1月13日終値ベース運用状況速報】・投資元本総額 48,184千円・評価損益   ▲4,502千円(分配金込み)・損益率    ▲9.3%☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★WATANAKOは、度々週末に次男と「自転車探検」と称して自宅から半径3~4km圏内で軽くサイクリングに行きます。自身の運動不足をローコストで解消、子供との触れ合い及び子供の自転車運転技能UP・近所の地理習得を理由としています。この冬場はちょっ...続きを読む

母を見舞うたびに人生の有限を感じる

2012/01/12 01:00:00 | ライフスタイル | コメント:0件

WATANKOの母親(要介護2)は近所の有料老人ホームに入所しており、WATANKOはほぼ毎週末、紙おむつ・紙パッドを持参して訪ねています。歩いて行ける距離に入会金450千円と比較的安価に利用できるホームが丁度開設されたときに入居し、以来ずっとそのままです。年々体が弱くなり認知症も進んでしまい、今では私が訪ねても、誰が来たのかわからない状態です。母が入所しているホームの看護師やスタッフの方々は仕事とはいえ入居者...続きを読む

(続)2011年12月末運用状況

2012/01/09 01:00:00 | 運用状況 | コメント:0件

(前回からのつづきです)前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたアセット別のパイ・チャートは以下のとおりです。さらに「my index(わたしのインデックス)」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)*期待リターン   4....続きを読む