（続）２０１２年４月末運用状況

（前回からのつづきです）前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ＥＴＦとあわせたアセット別のパイ・チャートは以下のとおりです。さらに「my index（わたしのインデックス）」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。（カッコ内は先月数値）＊期待リターン　　　５．...続きを読む

２０１２年４月末運用状況

インデックス投資を始めて４年と２ヵ月が経ちました。４月末の運用状況です。（Notes）◆商品名は略称です。◆各アセット毎に、購入順に並んでいます。◆表中の金額単位は千円です。◆ＥＴＦはこれまでの分配金込みの実績です。◆海外ＥＴＦの円換算レートは８１．０２円／＄です。◆赤字は現在、積立中の商品です。◆日本債券クラスへの投資はＳＢＩ資産設計オープン（すご６）とセゾン・グローバル・バランスファンドに含まれている部分...続きを読む

個人投資家ブログを眺めてみて最近の雑感

【４月２５日終値ベース運用状況速報】 ・投資元本総額　５１，８６４千円 ・評価損益　　　　　１，０３６千円 （分配金込み） ・損益率　　　　　　　　　２．０％☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★WATANKOは色々な個人投資家ブログを拝見させていただき、賢者の知恵・主張にふれて投資についての啓蒙を受けるほか、個人投資家一人ひとりの様々な悲喜こもごもなエピソードから共感を得たり疑念に苦笑したりしています。これまで通算で...続きを読む

２０１２年４月の塩漬け投信サルベージ状況

【４月２３日終値ベース運用状況速報】 ・投資元本総額　５１，８６４千円 ・評価損益　　　　　１，０２３千円 （分配金込み） ・損益率　　　　　　　　　２．０％☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★２月から開始している塩漬け投信のサルベージ状況報告です。先日の記事で紹介したとおり野村ネット＆コールから「ニッセイＴＯＰＩＸオープン」「ＰＲＵ海外株式マーケット・パフォーマー」の２つのインデックス投信をＳＢＩ証券に移管し...続きを読む

震災で壊れた外壁の復旧工事完了

【４月２０日終値ベース運用状況速報】 ・投資元本総額　５１，８６４千円 ・評価損益　　　　　１，２３３千円 （分配金込み） ・損益率　　　　　　　　　２．４％☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★東日本大震災によって傾き、一部破損したWATANKO家の敷地内にある実家の傍のコンクリートブロック（ＣＢ）外壁の復旧が完了しました。今月上旬から着工し、正味１週間ほどでとりあえず完成。その後竣工点検やダメ工事でしばらくかかり先...続きを読む

運用会社が放置状態にしている投資信託の存在

【４月１９日終値ベース運用状況速報】 ・投資元本総額　５１，８６４千円 ・評価損益　　　　　１，１８８千円 （分配金込み） ・損益率　　　　　　　　　２．３％☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★前々回、前回とブログ記事でとりあげた金融審議会「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」の資料を読んで以前からの疑念が自分の中で大きくなってきました。具体的には野村総研　金子氏のレポートＰ．２５、竹川...続きを読む

（続）金融庁の資料から投資信託の現状を深堀理解

【４月１７日終値ベース運用状況速報】 ・投資元本総額　５１，５６４千円 ・評価損益　　　　　　　３６４千円 （分配金込み） ・損益率　　　　　　　　　０．７％☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★さて投資信託の現状を深堀理解すべく前回、金融審議会「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」の資料を読んで、野村総研のレポートについてWATANKOの注目点と所感を述べました。今回はその続きで、竹川氏のレポ...続きを読む

金融庁の資料から投資信託の現状を深堀理解

いつも与太話の記事ばかりではブログの品位が下がる一方なので、今回はＦＰ竹川美奈子氏のブログや著名個人投資家ブログの梅屋敷商店街のランダム・ウォーカーで紹介された金融審議会「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」の資料について、投資信託の現状を深堀理解するためにとりあげてみたいと思います。資料自体はこちらからどうぞ。金融自由化以降の投信マーケットの状況と今後の課題株式会社野村総...続きを読む

Intermission 2012/4/14

【４月１３日終値ベース運用状況速報】 ・投資元本総額　５１，５６４千円 ・評価損益　　　　　１，００１千円 （分配金込み） ・損益率　　　　　　　　　１．９％☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★サルベージ中の塩漬け投信のひとつ「三菱ＵＦＪインデックス２２５」ですが、先月３月２６日～２７日頃に売却しておけばよかったと、後知恵後悔しております。その後２週間にわたって日経平均はズルズルさがり、いまや上述の塩漬け投信の...続きを読む

今更ながらブログタイトルについての説明

【４月１１日終値ベース運用状況速報】 ・投資元本総額　５１，５６４千円 ・評価損益　　　　　　　２９７千円 （分配金込み） ・損益率　　　　　　　　　０．６％☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★昨夜の雨で桜も結構散ってしまったかもしれませんが、スペインからの雨のおかげで株式投信の評価益も見事に散ってしまいました．．．。そこで気分転換というか、今更ながら（第２弾？）なのですが、先日８６試乗インプレッションを記事に...続きを読む