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WATANKO

Author:WATANKO
2008年からインデックスファンドによる資産運用を始めた個人投資家です。またサラリーマンの傍らで家業ともいうべき不動産賃貸業も営んでいます。趣味は自動車にまつわる諸々。ご連絡はwatanko1967@gmail.comまで。

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特別分配金から元本払戻金へ表記追加でどう変わる?

2012/06/10 05:45:53 | 投資信託 | コメント:0件

【6月8日終値ベース運用状況速報】 ・投資元本総額 52,184千円 ・評価損益    ▲3,549千円 (分配金込み) ・損益率       ▲6.8%☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★既に個人投資家ブログのいくつかでとりあげられていますが、6月から投資信託の「特別分配金」について表記が変わったとのことです。いや正確に言えば表記に追記が入ったというべきでしょうか。変更前)特別分配金変更後)元本払戻金(特別分配...続きを読む

一生賃貸暮らしでも賃料のオンバランスを忘れずに

2012/06/08 06:44:07 | 家計の管理と支出 | コメント:0件

【6月7日終値ベース運用状況速報】 ・投資元本総額 52,184千円 ・評価損益    ▲3,375千円 (分配金込み) ・損益率       ▲6.5%☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★持ち家VS賃貸の比較ネタは古今東西尽きません。WATANKO自身は持ち家が持つメリットをタップリと享受したいことと、お家の事情により持ち家となったわけですが、住居に関する様々な事象を考えると総合的にみて賃貸の方が経済的には合理的選択か...続きを読む

評価損益の推移-これでもインデックス投資やりますか?

2012/06/06 06:11:32 | 資産運用 | コメント:4件

関西人の挨拶常套句に「儲かってまっか?」「ボチボチでんな。」というのがあるそうです。(WATANKOの伝聞のかぎりですが)一体儲かっているのか、そうでないのかよくわかりませんが、どうやら大負けをしている様子ではなさそうに聞こえます。ところでインデックス投資は儲かっているのでしょうか?「長期的にみて世界全体の経済成長を信じ、市場平均に投資することによって、成長の果実を欲をかきすぎない程度に頂戴する。」とい...続きを読む

保有商品合計の信託報酬を算定してみる

2012/06/04 05:58:06 | ポートフォリオ | コメント:0件

インデックス投信の信託報酬の引き下げを願っているWATANKOですが、先月末の運用状況を整理している時にふとそれでは自分の保有商品を合計した信託報酬の水準は現在どの程度になっているのかと気になりました。そこで2012年5月末時点データをもとにリスク資産残高に占める各商品の割合でもって各商品の信託報酬を合計してWATANKOのポートフォリオの信託報酬を試算してみました。Notes)1)金額単位は千円です。ついでにブログ...続きを読む

(続)2012年5月末運用状況

2012/06/02 07:34:24 | 運用状況 | コメント:2件

(前回からのつづきです)前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたアセット別のパイ・チャートは以下のとおりです。さらに「my index(わたしのインデックス)」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)*期待リターン   4....続きを読む

2012年5月末運用状況

2012/06/01 20:58:06 | 運用状況 | コメント:0件

インデックス投資を始めて4年と3ヵ月が経ちました。5月末の運用状況です。(Notes)◆商品名は略称です。◆各アセット毎に、購入順に並んでいます。◆表中の金額単位は千円です。◆ETFはこれまでの分配金込みの実績です。◆海外ETFの円換算レートは78.83円/$です。◆赤字は現在、積立中の商品です。◆日本債券クラスへの投資はSBI資産設計オープン(すご6)とセゾン・グローバル・バランスファンドに含まれている部分...続きを読む