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WATANKO

Author:WATANKO
2008年からインデックスファンドによる資産運用を始めた個人投資家です。またサラリーマンの傍らで家業ともいうべき不動産賃貸業も営んでいます。趣味は自動車にまつわる諸々。ご連絡はwatanko1967@gmail.comまで。

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CFOからのクレーム「計画からの乖離はすべてダメ」

2012/09/07 04:51:29 | ビジネス | コメント:0件

今時の企業の収益計画/予想については、単なる数値目標の達成だけでなく、どれだけ計画からの乖離が少なくて済んだかということが問われていることを感じます。収益の目標数値に対して実績が未達であることは当然ながらペケですが、WATANKOの勤務先では実績が目標を上回った、それも大幅に超過した場合であってもマネジメントからクレームが出ます。銀行出身のCFOはこう言います。1. 「計画目標値を大幅超過達成=それは計画...続きを読む

キーンルックか絶壁ルックか

2012/09/05 05:40:58 | 自動車 | コメント:0件

【9月4日終値ベース運用状況速報】 ・投資元本総額 52,704千円 ・評価損益    ▲1,500千円 (分配金込み) ・損益率       ▲2.8%☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★トヨタはこの度FMCした新型オーリスでキーンルックと呼ばれるフロントデザインを導入し、今後このデザインをグローバル展開する車種に導入していくとのこと。そういえば先日FMCしたカローラエクシオもおとなし目のキーンルック...続きを読む

(続)2012年8月末運用状況

2012/09/03 21:16:18 | 運用状況 | コメント:0件

(前回からのつづきです)前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたアセット別のパイ・チャートは以下のとおりです。さらに「my index(わたしのインデックス)」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)*期待リターン   4....続きを読む

2012年8月末運用状況

2012/09/02 17:18:30 | 運用状況 | コメント:0件

涼しくて快適な秋が早く来てほしいと思うこの頃、さてインデックス投資を始めて4年と6ヵ月が経ちました。8月末の運用状況です。(Notes)◆商品名は略称です。◆各アセット毎に、購入順に並んでいます。◆表中の金額単位は千円です。◆ETFはこれまでの分配金込みの実績です。◆海外ETFの円換算レートは78.50円/$です。◆赤字は現在、積立中の商品です。◆日本債券クラスへの投資はSBI資産設計オープン(すご6)とセゾ...続きを読む