プロフィール
Author:WATANKO
2008年からインデックスファンドによる資産運用を始めた個人投資家です。またサラリーマンの傍らで家業ともいうべき不動産賃貸業も営んでいます。趣味は自動車にまつわる諸々。ご連絡はwatanko1967@gmail.comまで。
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2012/12/27 23:51:19 |
幕間 |
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2012/12/26 16:35:24 |
不動産投資 |
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【12月25日終値ベース運用状況速報】 ・投資元本+待機資金総額 53,304千円 ・評価損益 5,954千円 (分配金・確定損益込み) ・損益率 11.2%☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆WATANKOの今年の年末は21日(金)にて一足早く仕事納めを行い、遅ればせながら夏場にとれなかったまとまった休暇を25日(火)から28日(金)にかけ...続きを読む
2012/12/24 20:43:57 |
ポートフォリオ |
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さてサルベージ・レポートの第3回です。5.SBI資産設計オープン(すご6)WATANKOが資産運用開始初期に積み立て投資していたFOFのひとつです。他の類似商品に比べてREITのシェアが高く、一方で新興国アセットが含まれていません。(設定当時、この商品を構成するSMTシリーズには新興国アセットのインデックス投信がまだなかったという事情あり。)その後、新興国アセットの商品がSMTシリーズに追加設定されたの...続きを読む
2012/12/23 21:15:14 |
ポートフォリオ |
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【12月21日終値ベース運用状況速報】 ・投資元本+待機資金総額 53,304千円 ・評価損益 5,743千円 (分配金・確定損益込み) ・損益率 10.8%☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆さてサルベージ・レポートの第2回です。3.三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算)年金積立シリーズに積み立て商品を切り替えたWATANKO...続きを読む
2012/12/22 16:38:13 |
ポートフォリオ |
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さて万年含み損を抱える塩漬け投資について、一時的な追加買いによって平均購入単価を引き下げ、損益トントンになってきたところで売却し、最新の信託報酬が最安値の投信の購入資金とする塩漬け投信のサルベージを今般、実行しましたので、その結果を商品毎にごとにみていきたいと思います。1.PRU海外債券マーケットパフォーマーWATANKOが初めて購入した先進国債券のインデックス投信です。当時既に先進国債券インデックス連...続きを読む
2012/12/21 23:19:25 |
不動産投資 |
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【12月20日終値ベース運用状況速報】 ・投資元本+待機資金総額 53,304千円 ・評価損益 5,780千円 (分配金・確定損益込み) ・損益率 10.8%☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆引き続き2012年の振り返りとして、WATANKOの投資エンジンのもう一翼である不動産投資について2012年の主要な動きを振り返ってみたいと思います。...続きを読む
2012/12/20 20:09:06 |
資産運用 |
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(前回からの続きです)さて前回は何を、何時、いくら買ったのかについてまとめましたが、今回はそれをうけて成績の話です。4.購入元本と評価額/評価損益当ブログを始めた2010年3月からの推移を見てみます。毎年のことですが評価損益は上下振幅しています。数か月スパンでの上下振幅は許容しますが、20年かけてその平均値というかベースラインが徐々に上昇してもらえるとありがたいです。(世界経済の今後成長を祈念)5...続きを読む
2012/12/16 22:48:04 |
ポートフォリオ |
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今年も残すところ、あと2週間となりました。自分が行ってきた今年の投資とその結果を振り返ってみたいと思います。今年は昨年同様、株式アセットを対象に積み立て投資を行い始めましたが、2月に入り塩漬け投信のサルベージを企図し、いくつかの塩漬け投信に向けて資金を投入しました。折しも日銀の金融緩和をうけてサルベージ開始直後、日本株式はグングン上昇、円安もどんどん進行し、はや目論見達成かと思われました。しかしあ...続きを読む
2012/12/15 20:01:22 |
ポートフォリオ |
コメント:2件
月次記事のひとつである投信の積み立て購入ですが、今月は購入無しです。保有する投信についてここのところ基準価額が上がりっぱなしであり、平均購入単価抑制のために今月はお休みすることにしました。では来月以降はどうするかというと不幸にもまた相場が下がれば積み立て投資再開となります。その際には来年はインデックス投信の信託報酬引き下げの動きがどうなるのかも見逃せません。MSCI-KOKUSAI連動のインデック...続きを読む
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