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WATANKO

Author:WATANKO
インデックス投資+半ば家業の不動産賃貸業のハイブリッド個人投資家です。

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(続)2013年3月末運用状況

2013/03/31 07:28:41 | 運用状況 | コメント:0件

(前回からのつづきです)前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたポートフォリオは以下のとおりです。さらに「my index(わたしのインデックス)」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)*期待リターン   4.8% ( 4...続きを読む
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2013年3月末運用状況

2013/03/30 14:29:18 | 運用状況 | コメント:0件

年度末で忙しかったこともありますが、先月に売却予定の投信をほとんど売却完了してしまったためか、ここ1カ月は相場がほとんど全く気になりませんでした。業界ニュースとしては月末にEXE-iシリーズの発表に注目したくらいです。さてインデックス投資を始めて5年と1か月が経ちました。2013年3月末の運用状況です。(Notes)◆商品名は略称です。◆各アセット毎に、購入順に並んでいます。◆表中の金額単位は千円です。◆...続きを読む

マイカー回顧録その10 BMW325iMスポーツ(E90)

2013/03/28 22:16:39 | 自動車 | コメント:2件

自動車テーマとして月一ペースでWATANKO家のマイカーについての思い出を取り上げています。当時の世相やその車から学んだことなどにもふれたいと思います。WATANKOは2000年12月からシトロエン・エグザンティアを愛用してきましたが、一般人は生涯で自動車を保有できる年月には限りがある中で、自動車好きとしてはやはり色々な車のオーナーになってみたいという欲求は捨てがたく、ついに2007年5月、エグザンティアを6年...続きを読む

(続)気になるEXE-iシリーズ

2013/03/26 18:00:00 | 投資信託 | コメント:2件

(前回からの続きです)インデックス投信家の間で話題のこのシリーズ。このネーミングの由来は何でしょう。大昔の三菱ギャランのグレード名称だった記憶が...いやそんな大昔の事例を引っ張り出さなくても現在ならダイハツ・タントのバリエーションにタントエグゼってあるなあ。ああ、あれと同じか。...と無理矢理、車ネタと結びつけてしまいましたがSBIアセットマネジメントが設定するこの新シリーズについて前回同様、印...続きを読む

気になるEXE-iシリーズ

2013/03/25 22:00:19 | 投資信託 | コメント:0件

WATANKOは先週海外出張に出向いており、予約投稿を1本設定した以外はブログ更新から離れておりました。その間、インデックス投資家の皆さんの間ではSBIアセットマネジメントが設定した「パッシブファンド」EXE-iシリーズが大変な話題となっております。そりゃあそうでしょう。2010年11月に野村アセットマネジメントがFund-iシリーズを発売して以来、約2年半ぶりに新発売されるパッシブファンドシリーズです...続きを読む

Intermission 2013/3/20

2013/03/20 06:00:00 | 幕間 | コメント:2件

WATANKOは大学3年生の年度末の春に初めて花粉症を発症し、以来24年間ずっとこのアレルギー症に悩まされ続けてきました。とくに7、8年前からは従前の鼻水・鼻づまりに加えて目の痒みが酷くなり、一度掻いたら最後、痒みが止まらず何も手につかなくなる状態です。この時期は市販の鼻炎カプセルや耳鼻科でもらった飲み薬や目薬を使ってなんとかだましだまし症状を抑えて花粉症が下火になる4月末までじっと耐え忍ぶ毎日です。外...続きを読む

(続)日本版ISAをどう利用するか

2013/03/17 18:16:55 | 資産運用 | コメント:0件

(前回からのつづきです)日本版ISAについて、前回はその制度についての理解と印象を率直に述べましたが、その続きです。今回はWATANKOの日本版ISAの活用について触れます。◆選ぶ商品は相変わらず無分配型、ローコストのファンド。賢者たる個人投資家ブロガーが投資信託選びにおいて投資効率が良い無分配型、リタ―ンに明確に寄与するコーコスト商品を推奨していますが、日本版ISAを適用して購入すべきファンドについても...続きを読む

日本版ISAをどう利用するか【3/17&5/25追記あり】

2013/03/16 17:01:17 | 資産運用 | コメント:0件

【3月15日終値ベース運用状況速報】■投資元本+待機資金総額 55,227千円■評価損益(分配金・確定損益・税還付込み) 14,989千円■損益率  27.1%☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆聡明なる個人投資家の皆さんの間で徐々に注目が高まっていると思われる日本版ISA。各ネット証券で解説記事が載っていたり、日経新聞でも紹介されているのでWATANKOもそれらを読んでつらつらと考えてみました。◆10年間の長...続きを読む

お墓の改修にお金をかけるか否か

2013/03/14 05:49:16 | 家計の管理と支出 | コメント:0件

【3月13日終値ベース運用状況速報】■投資元本+待機資金総額 55,227千円■評価損益(分配金・確定損益・税還付込み) 14,712千円■損益率  26.6%☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆昨年末に亡くなった母の納骨を2月上旬に無事済ませました。母の遺骨はWATANKO家代々の墓に納めることになり、父が亡くなった時以来久方ぶりに墓石屋もとい石材屋に墓の開放と墓石への母の戒名の打刻を行ってもらいました。WAT...続きを読む

重心高は譲れない

2013/03/12 06:03:35 | 自動車 | コメント:0件

【3月11日終値ベース運用状況速報】■投資元本+待機資金総額 55,227千円■評価損益(分配金・確定損益・税還付込み) 15,022千円■損益率  27.2%☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ポルシェ・カイエンやBMW X5など陸の巡洋艦ともいうべき大型SUV。コマンドポジション(見晴らしのよい視界)、荷物の量も制限なく走る場所も選ばない。そしてスポーティな演出にも事欠かない車種です。ときおりカッコ...続きを読む