（続）２０１３年３月末運用状況

（前回からのつづきです）前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ＥＴＦとあわせたポートフォリオは以下のとおりです。さらに「my index（わたしのインデックス）」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。（カッコ内は先月数値）＊期待リターン　　　４．８％　（　４...続きを読む

２０１３年３月末運用状況

年度末で忙しかったこともありますが、先月に売却予定の投信をほとんど売却完了してしまったためか、ここ１カ月は相場がほとんど全く気になりませんでした。業界ニュースとしては月末にＥＸＥ－ｉシリーズの発表に注目したくらいです。さてインデックス投資を始めて５年と１か月が経ちました。２０１３年３月末の運用状況です。（Notes）◆商品名は略称です。◆各アセット毎に、購入順に並んでいます。◆表中の金額単位は千円です。◆...続きを読む

マイカー回顧録その１０ ＢＭＷ３２５ｉＭスポーツ（Ｅ９０）

自動車テーマとして月一ペースでWATANKO家のマイカーについての思い出を取り上げています。当時の世相やその車から学んだことなどにもふれたいと思います。WATANKOは２０００年１２月からシトロエン・エグザンティアを愛用してきましたが、一般人は生涯で自動車を保有できる年月には限りがある中で、自動車好きとしてはやはり色々な車のオーナーになってみたいという欲求は捨てがたく、ついに２００７年５月、エグザンティアを６年...続きを読む

（続）気になるＥＸＥ－ｉシリーズ

（前回からの続きです）インデックス投信家の間で話題のこのシリーズ。このネーミングの由来は何でしょう。大昔の三菱ギャランのグレード名称だった記憶が．．．いやそんな大昔の事例を引っ張り出さなくても現在ならダイハツ・タントのバリエーションにタントエグゼってあるなあ。ああ、あれと同じか。．．．と無理矢理、車ネタと結びつけてしまいましたがＳＢＩアセットマネジメントが設定するこの新シリーズについて前回同様、印...続きを読む

気になるＥＸＥ－ｉシリーズ

WATANKOは先週海外出張に出向いており、予約投稿を１本設定した以外はブログ更新から離れておりました。その間、インデックス投資家の皆さんの間ではＳＢＩアセットマネジメントが設定した「パッシブファンド」ＥＸＥ－ｉシリーズが大変な話題となっております。そりゃあそうでしょう。２０１０年１１月に野村アセットマネジメントがＦｕｎｄ－ｉシリーズを発売して以来、約２年半ぶりに新発売されるパッシブファンドシリーズです...続きを読む

Intermission 2013/3/20

WATANKOは大学３年生の年度末の春に初めて花粉症を発症し、以来２４年間ずっとこのアレルギー症に悩まされ続けてきました。とくに７、８年前からは従前の鼻水・鼻づまりに加えて目の痒みが酷くなり、一度掻いたら最後、痒みが止まらず何も手につかなくなる状態です。この時期は市販の鼻炎カプセルや耳鼻科でもらった飲み薬や目薬を使ってなんとかだましだまし症状を抑えて花粉症が下火になる４月末までじっと耐え忍ぶ毎日です。外...続きを読む

（続）日本版ＩＳＡをどう利用するか

（前回からのつづきです）日本版ＩＳＡについて、前回はその制度についての理解と印象を率直に述べましたが、その続きです。今回はWATANKOの日本版ＩＳＡの活用について触れます。◆選ぶ商品は相変わらず無分配型、ローコストのファンド。賢者たる個人投資家ブロガーが投資信託選びにおいて投資効率が良い無分配型、リタ―ンに明確に寄与するコーコスト商品を推奨していますが、日本版ＩＳＡを適用して購入すべきファンドについても...続きを読む

日本版ＩＳＡをどう利用するか【３／１７＆５／２５追記あり】

【３月１５日終値ベース運用状況速報】■投資元本＋待機資金総額　５５，２２７千円■評価損益（分配金・確定損益・税還付込み）　１４，９８９千円■損益率 　２７．１％☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆聡明なる個人投資家の皆さんの間で徐々に注目が高まっていると思われる日本版ＩＳＡ。各ネット証券で解説記事が載っていたり、日経新聞でも紹介されているのでWATANKOもそれらを読んでつらつらと考えてみました。◆１０年間の長...続きを読む

お墓の改修にお金をかけるか否か

【３月１３日終値ベース運用状況速報】■投資元本＋待機資金総額　５５，２２７千円■評価損益（分配金・確定損益・税還付込み）　１４，７１２千円■損益率 　２６．６％☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆昨年末に亡くなった母の納骨を２月上旬に無事済ませました。母の遺骨はWATANKO家代々の墓に納めることになり、父が亡くなった時以来久方ぶりに墓石屋もとい石材屋に墓の開放と墓石への母の戒名の打刻を行ってもらいました。WAT...続きを読む

重心高は譲れない

【３月１１日終値ベース運用状況速報】■投資元本＋待機資金総額　５５，２２７千円■評価損益（分配金・確定損益・税還付込み）　１５，０２２千円■損益率 　２７．２％☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ポルシェ・カイエンやＢＭＷ　Ｘ５など陸の巡洋艦ともいうべき大型ＳＵＶ。コマンドポジション（見晴らしのよい視界）、荷物の量も制限なく走る場所も選ばない。そしてスポーティな演出にも事欠かない車種です。ときおりカッコ...続きを読む