（続）２０１３年６月末運用状況

（前回からのつづきです）前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ＥＴＦとあわせたポートフォリオは以下のとおりです。さらに「my index（わたしのインデックス）」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。（カッコ内は先月数値）＊期待リターン５．１％（５．２％）＊...続きを読む

２０１３年６月末運用状況

運用状況の記事を書く際の前口上としては最近の相場、為替動向やその背景にある米国他の金利、雇用、中央銀行の動向など等にふれるというのが定石なのでしょうが、今月は勤務先での仕事が特に忙しく、毎日帰宅が午前様という状況で何がどう動いているのか、さっぱりフォローできていません。日経平均は上がっているのか？下がっているのか？すらも知りません。かようにいっときの相場に疎くなっても致命傷になりにくいのが長期投資...続きを読む

葬儀費用、その内訳は

世の中、団塊の世代の親世代がいよいよ鬼籍に入る年月にさしかかってきました。いや既にピーク到来かもしれません。WATANKOのところにも付き合いのある不動産業者やアパート建築業者からは最近、遺言作成の相談が増えてきたと聞きます。ひょっとしたらこの駄ブログをご覧の方々のお祖父母様などもかなりのご高齢ではないでしょうか。さてそんな中、日経の毎週水曜朝刊の特集記事、Ｍ＆Ｉ（マネー＆インベストメント）で先日、都道...続きを読む

通算損益の通知制度、いまからですか

日経新聞の本日の記事によると２０１４年１２月から投信を保有する個人に購入時からの元本の増減と分配金を合わせた損益を通知する制度が始まるそうです。WATANKOからみれば今更感タップリな印象はあるものの、投信保有者一人一人に対して当人の本当の儲け具合を個別に知らせる通知を送るとはなんとも手厚いサービスを始めるものだと感心しました。（このようなサービスを追加導入することが、投信の信託報酬の高止まり現象につい...続きを読む

（続）土地のかたち、境界のかたち

【６月２１日終値ベース運用状況速報】■投資元本＋待機資金総額　５５，３１５千円■評価損益（分配金・確定損益・税還付込み）　１３，９０１千円■損益率 　２５．１％☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆（前回からの続きです）前回、土地の境界線の根拠となる資料として明治時代から作成された公図が依然として一定の効力を発揮しており、しかしながらその公図は現代の土地境界の確認のために用いるにはあまりにラフであることを...続きを読む

土地のかたち、境界のかたち

【６月１８日終値ベース運用状況速報】■投資元本＋待機資金総額　５５，３１５千円■評価損益（分配金・確定損益・税還付込み）　１４，４５０千円■損益率 　２６．１％☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆土地を所有している御仁にお尋ねしますが、ご自身の所有地と隣地との境界線は明示され、それは隣地の所有者と間で合意ができているでしょうか。もともとキッチリと区画整理された土地を購入、保有する場合ならば、所有地の境界...続きを読む

Intermission 2013/6/18

【６月１7日終値ベース運用状況速報】■投資元本＋待機資金総額　５５，３１５千円■評価損益（分配金・確定損益・税還付込み）　１４，１５４千円■損益率 　２５．６％☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆親バカですみませんが、WATANKOの息子（次男、小学４年生）はものすごい読書好きです。ファミレスなどで食事の合間にもひたすら読書している姿をみているととても利発そうな子に見えます。そんな次男から、戦国時代の織田信長、...続きを読む

アクティブ投信に対して何をどこまで求めているのか

【６月１４日終値ベース運用状況速報】■投資元本＋待機資金総額　５５，３１５千円■評価損益（分配金・確定損益・税還付込み）　１３，７９９千円■損益率 　２５．０％☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆個人投資家ブログを拝見しているとインデックス投信だけでなく、アクティブ投信も保有している人もちらほら見かけます。具体的によく名前があがるのが独立系投信の結い２１０１、ひふみ投信などなど・・・、おっと独立系投信の...続きを読む

相続税申告がみえてきた

WATANKOは昨年１２月下旬に母を亡くし、その遺産相続手続きをすすめるべく、かねてより所得税申告を委託している地元の税理士と何度か打ち合わせを重ねてきました。申告期限は被相続人の死去から１０カ月以内、つまり本年１０月下旬です。母の遺産は基本的には先立って８年前に亡くなった父から受け継いだものであり、WATANKOにとってはいわゆる二次相続にあたります。父からの相続時に遺産の明細は明らかになっており、その点から...続きを読む

ニッセイＪリートインデックスファンドは指原莉乃のごとく投資のセンター獲得するか

【６月１１日終値ベース運用状況速報】■投資元本＋待機資金総額　５５，３１５千円■評価損益（分配金・確定損益・税還付込み）　１５，７０４千円■損益率 　２８．３％☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆しませんね。旬狙いでキャッチーなタイトルですみません、と最初にお詫びしておきます。さてインデックス投信シリーズといえば、やれＳＭＴだ、ｅＭＡＸＩＳだ、いやいやこれからはＥＸＥ－ｉだとアルファベットばかりが飛び交...続きを読む