１３０６＆１３０８からの収益分配金が入金 ２０２０－２つのＥＴＦのリターンからそれぞれ学ぶこと

WATANKOが保有している国内ＥＴＦのＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託（1306）と上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ（1308）から今年も“残暑お見舞い”の収益分配金の入金がありました。過去の履歴も含めて以下のとおりです。   Notes） ＊金額単位は円です。  ＊収益率をみるときには本来、分配金を除する分母には当期の平均評価額を用いるべきなのかもれしれませんが、最終的には投入した元本に対してなんぼ儲...続きを読む

運用成績は完全復活―半年間の辛抱はゼロ

  WATANKOは2008年3月にインデックス投資を始めて以来、12年6ヶ月が経過しました。 その過程ではリーマンショックを始め何度か〇〇〇ショックに直面したり、世界的な政治・経済のイベント、厄災に出くわしてきました。その度に株式市場は下落し運用資産は凹みましたが、リーマンショックのケースを除いてほどなく元通りの水準にまで戻りました。   このような経験をつければつけるほど、将来の下落への耐性...続きを読む

ＷＡＴＡＮＫＯ、最後の不動産取引⑥－引き渡しと振り返り

【8月21日終値ベース運用状況速報】■投資元本（待機資金含む）150,000千円■評価損益(分配金・確定損益・税還付込み）80,454千円■損益率53.6％ ■2020年２月14日比評価損益増減 　▲4,311千円（前回の続きです。今回で完結です。）   遊休地の売却先であるハウスメーカーＳ社から隣地との間にある水路の購入を拒絶されたWATANKOは、隣地所有者であり過去に因縁がある斉藤家の現当主である斉藤...続きを読む

ＷＡＴＡＮＫＯ、最後の不動産取引⑤－意外過ぎる展開

【8月20日終値ベース運用状況速報】 ■投資元本（待機資金含む） 150,000千円 ■評価損益(分配金・確定損益・税還付込み） 80,821千円 ■損益率 53.9％ ■2020年２月14日比評価損益増減 　▲3,944千円   (前回からの続きです。)  Ｓ社に買い取りを拒否された水路部分の土地（下記図のＣ）を誰が所有するか。WATANKOはＴ社と協議して３つの案を用意しました。   ■３つの案 &nb...続きを読む

ＷＡＴＡＮＫＯ、最後の不動産取引④－因縁の交渉相手

【8月18日終値ベース運用状況速報】■投資元本（待機資金含む）150,000千円■評価損益(分配金・確定損益・税還付込み）80,995千円■損益率54.0％ ■2020年２月14日比評価損益増減 　▲3,770千円（前回からの続きです。）   今回、境界確認の同意者への捺印をタテに、所有地でもない土地の用途規定（水路の維持）を要求する近隣土地所有者の登場で、WATANKOの土地売却は計画の手直しを余儀なくさ...続きを読む

ＷＡＴＡＮＫＯ、最後の不動産取引③－水路は誰が維持するのか

（前回からの続きです）   WATANKOが所有する遊休地は、地元の地方銀行が紹介してくれた不動産業者の仲介によって、分譲住宅用地として購入に名乗りでたハウスメーカーＳ社に売却することになりました。   さて年が明けた2019年1月、Ｓ社が起用した土地家屋調査士Ｙ社のアレンジにより遊休地と隣接する土地の所有者との間で境界線の立ち合い確認作業が執り行われました。   隣地所有者は合計４名...続きを読む

ＷＡＴＡＮＫＯ、最後の不動産取引②－分譲住宅用地として買い手がつく

【8月14日終値ベース運用状況速報】 ■投資元本（待機資金含む） 150,000千円 ■評価損益(分配金・確定損益・税還付込み） 82,758千円 ■損益率 55.2% ■2020年２月14日比評価損益増減 　▲2,007千円（前回からの続きです）   WATANKOは父から承継した長年慣れ親しんだ土地について、賃貸活用をあきらめ売却する意思を固めました。将来、子ども達にこの資産を承継するためには現物不動産よりも流動...続きを読む

ＷＡＴＡＮＫＯ、最後の不動産取引①－半世紀も馴染みある土地を手放す

【8月12日終値ベース運用状況速報】 ■投資元本（待機資金含む） 150,000千円 ■評価損益(分配金・確定損益・税還付込み） 81,094千円 ■損益率 54.1％ ■2020年２月14日比評価損益増減 　▲3,671千円（遠き子どもの日々に遊んだあの土地を手放す日がくるなんて)このブログでも何度も書いてきていますが、WATANKOは首都圏の企業に勤めるサラリーマンをやる傍らで、亡き父母から継いだ半ば家業ともいえる不動産賃...続きを読む

アナタの土地、売ってください

（この土地は売れません！）夏の暑い日が続く中、ある日突然、WATANKO家を見知らぬインド人風の若者が訪ねてきました。   その青年、ブローノ・ブチャラティ（仮称）さんは若くて綺麗な日本人の奥様と３歳くらいのこれまたかわいらしいお子さんを伴ってきています。そして夫婦そろってキラキラと希望に満ちた眼差しをWATANKOに向けながら、いきなりに問いかけてきました。   ブチャラティ「あそこの土地はあ...続きを読む

ＢＮＤからの２０２０年８月分分配金

【8月7日終値ベース運用状況速報】 ■投資元本（待機資金含む） 150,000千円 ■評価損益(分配金・確定損益・税還付込み） 78,609千円 ■損益率 52.4％ ■2020年２月14日比評価損益増減 　▲6,156千円   WATANKOは外国債券のＥＴＦであり、自身のポートフォリオに組み込む価値があると判断しているＢＮＤのバイ＆ホールドを実行中です。   さてＢＮＤから2020年８月分の分配金が支払わ...続きを読む