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WATANKO

Author:WATANKO
2008年からインデックスファンドによる資産運用を始めた個人投資家です。またサラリーマンの傍らで家業ともいうべき不動産賃貸業も営んでいます。趣味は自動車にまつわる諸々。

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2017年5月の積み立て購入商品-NISAが全年度で黒字化達成

2017/05/20 22:56:28 | ポートフォリオ | コメント:0件

【5月19日終値ベース運用状況速報】

■投資元本(待機資金含む)

76,000千円

■評価損益(分配金・確定損益・税還付込み)

38,592千円

■損益率

50.8%

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WATANKOは給与所得と不動産賃貸収入から得た余裕資金をもって日本株式、先進国株式、新興国株式のインデックス投信をSBI証券にて毎月積み立て購入しています。

積み立て購入にあたってはSBI証券を利用しています。月に1度、ログインして注文を出すときだけ、自分が投資を行っている実感がほんのちょっぴりだけ湧いてきます。

さて今月の積み立て商品のお値段(購入単価)は如何であったか?

Notes)表中の金額単位は円です。

201705312_2

さらに5月の仕入れの結果、4月末と現在とを比較して、平均購入単価はどれくらい変動したのか?以下のとおりです。

201705313_2

Notes)
*表中の金額単位は円です。
*NISAは暦年ごとに損益を認識する必要があるため2017年の分のみの表記としています。

さて本記事は毎月の積み立て商品の購入内容をとりあげていますが、今月はちょっと運用成績にもふれてみます。

NISAについて、WATANKOは2014年度スタート時から毎年、インデックス投信を積み立て購入しています。具体的な購入商品は上述のとおり、新興国株式アセットクラスの野村インデックスファンド・新興国株式(Funds-i)です。

このNISAですが、この度WATANKOの運用成績が全年度において黒字化を達成しました。

201705201_2

今後また相場が下落すれば、過去の年度分において赤字が発生することも予想されますが、ひとたび黒字化した様子をまのあたりにして、ちょっとホッとしました。

これでまた安心してほったらかしができます。
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