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WATANKO

Author:WATANKO
2008年からインデックスファンドによる資産運用を始めた個人投資家です。またサラリーマンの傍らで家業ともいうべき不動産賃貸業も営んでいます。趣味は自動車にまつわる諸々。ご連絡はwatanko1967@gmail.comまで。

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2020年10月末運用状況

2020/11/02 08:14:00 | 運用状況 | コメント:2件

インデックス投資がすっかり身に付いたWATANKOは、9月に続き10月も相場の動向はスルーしてただただ積み立て投資するのみでした。気が付けば足元では円高の傾向が出てきており、そのためにポートフォリオの4分の3が海外資産であるWATANKOの資産運用残高はジリジリと減っています。

 

目下の話題は米国大統領選。おもえば4年前にトランプ氏が大統領に選ばれてから、今の米国株式市場の快進撃が始まりました。では今度はどうなるか。トランプ氏が再選されれば株式市場は波乱がおきないかもしれませんが、バイデン氏ならどう転ぶか。

 

いずれにしても個人投資家にとって良い大統領は株価を上げてくれる大統領です。どちらが勝っても構いませんが、株価をさらにあげてください。お願いします。

 

ということでインデックス投資を始めて152ヶ月が経ちました。202010月末の運用状況です。

 

Notes

◆商品名は略称です。

◆アセット毎に、購入順に並んでいます。

◆表中の金額単位は千円です。

◆ETFはこれまでの分配金込みの実績です。

◆海外ETFの円換算レートは104.29/ドルです。

◆NISA枠にて購入した商品も含みます。

◆投資待機資金には以下が含まれます。

①購入元本:インデックスファンドの売却により回収した元本、年度ごとに新たに投資に廻す資金

②評価額及び評価損益:インデックスファンドの売却により確定した損益結果及び税還付額等。

 

表中の投資待機資金における①購入元本と②評価損益の差額については、過去に保有商品を売却した際の税引き後の売却益、SBIポイントの還元分、SBI証券のキャンペーン現金還元分等が含まれています。

 

◆評価記号の内容は以下です。

(投資期間の長期化に伴い、201712月から評価基準を引き上げました。)

◎:+50.0%

○:+35.0%+50.0%

△:+20.0%+ 35.0%

▲:+5.0%~ +20.0%

×:+5.5%


20201031表4

 

続いてバランスファンドに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたポートフォリオは以下のとおりです。


20201031表5


さらに「わたしのインデックス(my INDEX)」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに過去平均リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)

 

●過去平均リターン

5.3%5.3%

●リスク

14.2%14.3%

●シャープレシオ

0.380.37

 

それと利回り実績は以下のとおりです。(カッコ内は前月末数値)

 

●購入元本+投資待機預金元本分

180,000千円(180,000千円)

●評価損益+確定損益分

75,243千円(79,453千円)

●運用期間

152ヶ月(151ヶ月)

●元本平均残高

75,574千円(74,882千円)

●平均年間利回り

7.9%8.4%

 

<概況>

 

WATANKOのポートフォリオはコロナショックで被ったダメージが癒え、8月には資産運用残高は過去最高に達しました。ところが9月にはいってこれにブレーキがかかり、その傾向は10月に入ってからも続いています。

 

資産運用残高は8月からは10百万円減りました。勿論ながら評価損益に過ぎませんので悲しみに暮れたりはしていません。

 

米国大統領選挙の結果を受けて相場はどうなるか。

 

繰り返しますが、個人投資家にとって良い大統領は株価を上げてくれる大統領です。

 

そこんとこヨロシク。

 

 

(あとがきにかえて)

 

先日、TOKYO SUPERCAR DAY 2020というスーパーカー展示のイベントに行ってきました。以前の記事はこちらです。

 

関連記事

 

TOKYO SUPERCAR DAY 2018に行ってきました(2018/11/23)


昨年は東京モーターショーの一部として併催され、今年はコロナの影響で開催中止となる可能性もありましたが、無事開催となりました。ただし例年に比べて規模はだいぶ縮小されており、ブログ記事としてUPするほどの内容ではありませんでした。

 

そんな中、スーパーカーを眺めていると「コレ買うなら、ポートフォリオのアレとアレを売却して、保有商品をスッキリさせたいなあ」と煩悩が浮かんできます。

 

秋晴れの素晴らしい晴天を仰ぎ見ると、もういつスーパーカーを買ってもいいや、いつ買おうかとそんなことばかり考えてしまいます。

 

妻ミサト「いわゆる買う買う詐欺ね。さんざん言っておいてきっとアナタ、買わないわ。」

 

WATANKO「絶対に買います!」

 

妻ミサト「それならわたしみたいに日頃から、消費を実践しないとね。」

 

WATANKO「!!!(これ以上は・・・)」

 

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コメント

2020/11/03(火) 21:40:25 | URL | オークX32 #-
株価より大切な事

株価の上昇より大切な事があります。それはアメリカの自由 博愛 多様性を認め合う多民族国家の持つバイタリティです。トランプ大統領は歴代大統領の中で、最低な大統領だと思います。分断を煽り、全てをディール手法で解決図ろうとする姿勢。公式なステートメントでない、Twitterで間違った自説をバラまく。一時的に株価は上昇しても、再選されあと4年この状態が続く事を考えるととても心配です。

Re: タイトルなし

2020/11/04(水) 20:18:17 | URL | WATANKO #/uTO8teo
オークX32さん

コメントありがとうございます。

個人投資家の多くはとにかく稼いだものが勝ち、とかく元本を何倍にふやしたかが賞賛の対象になる金金金の世界の住人です。差別、貧困、紛争があろうが株価が上がればよい。そんな彼らの行動原理を揶揄していることは御察しください。

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