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WATANKO

Author:WATANKO
2008年からインデックスファンドによる資産運用を始めた個人投資家です。またサラリーマンの傍らで家業ともいうべき不動産賃貸業も営んでいます。趣味は自動車にまつわる諸々。ご連絡はwatanko1967@gmail.comまで。

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(続)2011年2月末運用状況

2011/03/03 01:00:00 | 運用状況 | コメント:0件

(前回からのつづきです)

前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたアセット別のパイ・チャートは以下のとおりです。

201102283





さらに「わたしのインデックス」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)

*期待リターン   6.1% (6.1%)
*リスク      16.4%(16.1%)
*シャープレシオ  0.37 (0.38)

また投信だけのものも作ってみました。

201102284





<概況>
じわじわと評価損益が改善してきました。積立残高は異なりますが、評価損益の過去1年の推移を表すと以下のとおりです。(単位は千円)

2010/03/E  +2,151
2010/04/E  +2,627
2010/05/E  ▲1,390
2010/06/E  ▲2,964
2010/07/E  ▲1,367
2010/08/E  ▲3,155
2010/09/E  ▲626
2010/10/E  ▲941
2010/11/E  ▲9
2010/12/E  +807
2011/01/E  +1,262
2011/02/E  +1,778

このブログを始めた1年前のころは調子が良かったのですが、グリーグ・インフェルノ(ギリシアショック)であれよと言う間に急降下。夏頃の評価損にも負けず図太く積み立て投資続け、年末にプラスに転じ、じわじわと1年前の水準にもどりつつあります。

さて来月は如何に?
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